Dal 2020 Quaestio Capital aderisce al PRI per promuovere i Principi di Investimento Responsabile e supportare gli obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Oltre a promuovere i PRI, sin dal 2013 Quaestio si impegna formalmente a non investire in alcuni paesi con principi democratici molto limitati e in società collegate a settori che violano i principi del UN Global Compact o che non promuovono la riduzione delle emissioni di CO2.
La continua evoluzione del processo d'Investimento Sostenibile
2013
Identificazione dei Principi SRI e BlacklistDal 2013, Quaestio integra i propri valori e principi di sostenibilità nei documenti di offerta dei fondi.
2015
Integrazione dei principi dei Gestori PartnerCon lo sviluppo della Pooling Structure si cominciano ad integrare anche i principi SRI dei Gestori partner.
2016
Approccio comply or explain e WatchlistRevisione del processo secondo una logica “comply or explain” in stile SFDR. Partnership con Etica SGR.
2020
Internalizzazione del processo SRIRevisione dell’approccio al fine di internalizzare l’analisi dei dati. Creazione e sviluppo di modelli proprietari. Partnership con MSCI ESG. Adesione ai PRI-UN.
Costituzione del Comitato SRI.
2021
Active ownership enhancementPrimo reporting al PRI e sviluppo delle attività di Active ownership.
Certificazione Nummus per comparto UCITS.
Soluzioni su misura per perseguire obiettivi comuni
Il framework degli investimenti sostenibili di Quaestio si fonda sulle seguenti basi:
- Le delibere delle Nazioni Unite sono alla base delle nostre scelte: i 17 SDGs sono il nostro obiettivo, i 6 PRI guidano le nostre scelte di investimento e i 10 principi del Global Compact definiscono il nostro universe investibile.
- La flessibilità è una delle principali caratteristiche di Quaestio: abbiamo il nostro approccio ma possiamo trovare diverse opportunità anche attraverso i nostri Gestori Partner. Il nostro principale obiettivo rimane soddisfare gli obiettivi operando in linea con i valori dei nostri clienti.
1Prima di ogni investimento
- Verifica dei principi SRI e ESG
- Impegno nel promuovere il principio degli investimenti responsabili
2Investimento
- Utilizzo di modelli proprietari, watch-list ed informazioni dei Gestori Partner
- Approcci tradizionali e alternativi
4Review e valutazione periodica
- Ad hoc report per valutare la bontà, efficienza e performance delle componenti ESG dei portafogli
3Dopo ogni investimento
- Active Ownership attraverso l’attività di voting ed engagement
Principali Obiettivi
Già dal 2013 ci siamo impegnati a condividere i nostri obiettivi di investimento sostenibili con la nostra clientela ed i potenziali nuovi investitori. I nostri principi sono parte integrante dei documenti delle nostre strategie di investimento.
Società che violano i principi di Global Compact
Società produttrici di armi non convenzionali
Società appartenenti a settori collegati nell'inquinamento da CO2 e combustibili fossili
Paesi che non soddisfano requisiti minimi di democrazia
L’approccio alternativo completa quello tradizionale
Approccio Tradizionale
Utilizzo e Integrazione Policy Gestori Partner
Investimenti Tematici
Filtri ESG
La nostra strategia si basa sulla combinazione di approcci tradizionali ed alternativi. Utilizziamo un approccio di tipo “ibrido” che include:
- Filtri di esclusione
- Inclusione di fattori ESG
- Active Ownership
- Strumenti alternativi incluse metodologie sviluppate internamente e provider di ricerca esterni.
Siamo convinti che l’approccio ESG non possa essere riconducibile a un semplice rating, ma che sia necessario utilizzare un approccio “olistico”.
Approccio Alternativo
Modello di rating proprietario
Active Ownership
Strumenti derivati e Advance Analytics
Approccio Tradizionale: le lenti ESG di Quaestio
Opportunity Set
Dato dall’indice di riferimento o dall’asset class in cui opera il gestore.
Nice to avoid
Lista contenente gli emittenti con basso rating ESG o controversie rilevanti per i quali si ritiene di limitare gli investimenti a meno che vengano fornite analisi ESG che giustifichino l'inclusione.
Worst of the worst
Gli emittenti inclusi in questa lista sono in contrasto con i principi che guidano i nostri investimenti.
1. Obiettivo
Identificare le società in contrasto con i Principi SRI ed ESG promossi da Quaestio.
2. Modalità
Screening dell’Universo Investibile attraverso l’utilizzo di Service Provider specializzati.
3. Output
Diverse watch-list basate su diversi livelli di severità.
L’approccio alternativo
L’approccio innovativo di Quaestio mira a combinare in maniera ottimale diversi elementi al fine di creare un vero e proprio processo integrato.
Violators Swap per supportare esigenze diverse
Reportistica multidimensionale
Modelli proprietari
Stewardship
Utilizzo del Natural Language Processing
Monitoraggio delle interazioni ESG
QUAESTIO CAPITAL - REPORT SRI
Comitato Social Responsible Investments
In relazione all’aumentata sensibilità sul tema da parte del proprio mercato nonché su impulso delle novità regolamentari, Quaestio – sin dall’inizio della propria storia sensibile alla sostenibilità delle scelte finanziarie che riguardano i patrimoni in gestione - ha di recente rafforzato il processo volto alla misurazione, alla valutazione e all’apprezzamento degli effetti del grado di sostenibilità degli investimenti. Fra le iniziative intraprese c'è l'istituzione del Comitato SRI che promuove i principi SRI e ne verifica l'implementazione nei processi di investimento di Quaestio Capital. Il comitato è composto dal Chief Investment Officer, 2 membri dell'Investment Team, 1 membro del Team Commerciale, 2 membri esterni rappresentanti degli investitori.
Per l'informativa sulla sostenibilità prevista dal Regolamento (UE) 2019/2088 così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852 si prega di visitare la nostra pagina Quaestio Sustainable and Responsible Investing (SRI) al seguente link.