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Quaestio ha chiuso l'operazione di investimento nella tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa 25 mld di crediti deteriorati di Banca Monte dei Paschi di Siena

Comunicati Stampa
Strategie Alternative

L’ operazione avviene attraverso l’Italian Recovery Fund ed è fra le più grandi mai realizzate in Europa.



10 Gen 2018

Per saperne di più
Italian Recovery Fund

Quaestio Capital SGR, per conto dell’Italian Recovery Fund, ha chiuso l’operazione di investimento nella tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa 25 miliardi di euro di crediti lordi in sofferenza di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

Italian Recovery Fund acquisirà, con un investimento di 805 milioni di euro, il 95% della tranche Mezzanine emessa da un veicolo di cartolarizzazione a cui è stato trasferito il portafoglio di crediti deteriorati di BMPS. L’investimento nel 95% della tranche junior da parte di Italian Recovery Fund e l’ottenimento del rating e della GACS sulla tranche Senior (e la sua successiva cessione sul mercato) avverranno invece entro il primo semestre 2018.

L’operazione di cartolarizzazione delle sofferenze di BMPS, una delle più grandi mai realizzate in Europa, è un elemento determinante del piano di ristrutturazione e di rilancio della banca concordato con le Autorità Europee.
Dopo averne curato la strutturazione, Quaestio gestirà e controllerà l’intera operazione, sia per quanto riguarda la struttura della cartolarizzazione con Credito Fondiario in qualità di master servicer, sia per quanto riguarda la gestione dei piani di recupero dei crediti che è stata affidata a primari operatori del settore e alla piattaforma di recupero crediti acquisita da BMPS assieme a Cerved. Questo al fine di tutelare gli interessi degli investitori nel Fondo e perseguire l’obiettivo di contribuire a creare un mercato dei NPL in Italia efficiente.

Italian Recovery Fund, nato grazie all’impegno di molteplici istituzioni finanziarie italiane ed internazionali per investire esclusivamente in crediti deteriorati, è il più grande investitore dedicato al mercato italiano dei NPL ed uno dei maggiori investitori al mondo in questo settore. Attualmente è coinvolto in quattro operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati per circa € 31 miliardi lordi per un investimento complessivo di circa € 2,5 miliardi.

Quaestio Capital SGR, in virtù della posizione di leadership raggiunta in Italia nella strutturazione e nell’investimento in cartolarizzazioni di crediti deteriorati, intende lanciare nei prossimi mesi altre iniziative di investimento nel settore dei distressed credits italiani.

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